Apprenez à utiliser chaque fonctionnalité du logiciel. Toutes les réponses à vos questions, module par module.
11 modules documentés
Exemples IA inclus
Mis à jour 10/2026
Module 01
Tableau de bord
Le tableau de bord est la page d'accueil de Chantier CRM. Il affiche une synthèse en temps réel de votre activité : chiffre d'affaires du mois, nombre de clients, chantiers actifs, devis en attente et factures en retard. C'est votre tour de contrôle quotidienne.
Statistiques clés
CA mensuel, chantiers actifs, devis en attente, factures impayées — tout en un coup d'œil.
Graphique CA annuel
Visualisez l'évolution mensuelle de votre chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois.
Derniers clients
Accès rapide aux clients récemment créés ou modifiés, avec date de dernière interaction.
Derniers devis
Vue des devis récents avec leur statut (En attente, Accepté, Refusé, Payé).
🤖
Astuce Assistant IA
Depuis n'importe quelle page, dites : "Montre-moi mon CA du mois" ou "Combien j'ai de factures en retard ?" — l'IA vous répond instantanément.
Module 02
Clients
La section Clients centralise toutes vos fiches clients. Chaque fiche regroupe les coordonnées, l'historique complet des interventions, tous les devis et factures associés, ainsi que vos notes personnelles. Vous pouvez retrouver n'importe quel client en 2 secondes.
Création rapide
Ajoutez un client en saisissant son nom, téléphone et adresse. Le SIRET est optionnel pour les professionnels.
Historique complet
Consultez tous les devis, factures et chantiers liés à un client depuis sa fiche, sans navigation.
Notes personnelles
Ajoutez des notes libres (préférences, horaires d'accès, codes d'entrée) visibles uniquement par vous.
Recherche instantanée
Trouvez un client par nom, téléphone, adresse ou numéro de SIRET. La recherche est temps réel.
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Astuce Assistant IA
Dites : "Crée un client : M. Bernard Leroy, 06 12 34 56 78, 15 rue de la Paix, Marseille" — la fiche est créée en une seconde, prête à recevoir un devis.
Module 03
Chantiers
Un chantier regroupe toutes les informations liées à une intervention ou un projet : le client concerné, l'adresse du chantier, les prestations réalisées, les sous-traitants impliqués, les photos de suivi et l'avancement. C'est le cœur opérationnel de Chantier CRM.
Statuts de suivi
Gérez l'avancement avec les statuts : En attente, En cours, Terminé, Facturé. Vue d'ensemble immédiate.
Liaison devis/factures
Chaque chantier est relié à ses devis et factures. Passez de l'un à l'autre en un clic.
Photos et documents
Attachez des photos de chantier, plans, ou documents scannés directement depuis votre mobile.
Sous-traitants liés
Associez des sous-traitants à un chantier et suivez leur intervention depuis la même fiche.
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Astuce Assistant IA
Dites : "Marque le chantier Dupont comme terminé et génère la facture finale" — l'IA met à jour le statut et prépare la facture automatiquement.
Module 04
Devis
Créez des devis professionnels en quelques secondes. Ajoutez vos lignes de prestations avec quantités et prix unitaires, la TVA est calculée automatiquement. Une fois le devis accepté par le client, transformez-le en facture en un seul clic.
Numérotation automatique
Chaque devis reçoit un numéro unique au format DEV-AAAA-XXX, conforme aux obligations légales.
TVA automatique
Choisissez le taux de TVA (20%, 10%, 5,5%, 0%) par ligne. Le total HT/TTC est calculé en temps réel.
Envoi par email
Envoyez le devis en PDF directement au client depuis Chantier CRM, avec un message personnalisé.
Suivi des statuts
Suivez chaque devis : Brouillon, Envoyé, Vu, Accepté, Refusé. Relance automatique possible.
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Astuce Assistant IA
Dites : "Crée un devis pour Mme Petit : remplacement chaudière 1 800€ HT + 3h main d'œuvre à 55€/h" — le devis est prêt en 10 secondes.
Module 05
Factures
La section Factures regroupe toutes vos factures émises. Chaque facture est conforme aux obligations légales françaises (mentions obligatoires, numérotation séquentielle). Chantier CRM gère aussi les acomptes, les avoirs et les relances automatiques en cas d'impayé.
Depuis un devis
Convertissez un devis accepté en facture définitive en un clic. Toutes les données sont reprises.
Acomptes
Émettez une facture d'acompte (30%, 50%…) puis une facture de solde à la fin du chantier.
Avoirs
Générez un avoir (facture négative) en cas d'erreur ou de remboursement, lié automatiquement à la facture d'origine.
Relances automatiques
Configurez des relances par email à J+7, J+15, J+30 pour les factures impayées.
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Astuce Assistant IA
Dites : "La facture de Martin est payée, marque-la comme réglée" ou "Envoie une relance à Moreau pour sa facture en retard".
Module 06
Prestations
Le catalogue de prestations est votre bibliothèque personnelle de services et fournitures avec leurs tarifs habituels. Définissez une fois vos prestations (ex : "Heure de plomberie — 65€/h HT", "Pose carrelage — 45€/m²") et réutilisez-les dans tous vos devis sans ressaisie.
Catalogue personnalisé
Créez votre propre catalogue de prestations avec unité (h, m², forfait, pièce) et prix HT par défaut.
Réutilisation rapide
Lors de la création d'un devis, sélectionnez une prestation du catalogue pour l'ajouter automatiquement.
TVA par prestation
Définissez le taux de TVA par défaut pour chaque prestation (utile pour les travaux de rénovation à 10%).
Mise à jour des tarifs
Modifiez le tarif d'une prestation en catalogue sans affecter les devis et factures déjà émis.
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Astuce Assistant IA
L'IA connaît votre catalogue. Dites : "Ajoute 4h de pose électrique au devis Renault" — elle applique automatiquement votre tarif horaire habituel.
Module 07
Récurrences
Les récurrences permettent d'automatiser la facturation de services répétitifs : contrats d'entretien annuel, maintenance mensuelle, abonnements… Chantier CRM génère et envoie automatiquement la facture à la date prévue, sans que vous ayez à intervenir.
Fréquences flexibles
Configurez des récurrences hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles.
Génération automatique
La facture est générée et envoyée automatiquement au client à la date de récurrence configurée.
Contrats d'entretien
Idéal pour les contrats de maintenance (chaudière, climatisation, alarme) à facturer chaque année.
Pause et reprise
Suspendez une récurrence pendant les vacances ou en cas de fin de contrat, puis reprenez-la.
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Astuce Assistant IA
Dites : "Crée une récurrence annuelle pour l'entretien chaudière chez Dupont, 120€ HT chaque octobre" — l'IA configure tout automatiquement.
Module 08
Planning
Le planning vous donne une vue calendrier de tous vos chantiers et rendez-vous. Organisez vos semaines, évitez les conflits de dates et partagez votre planning avec vos collaborateurs. Synchronisation avec Google Calendar disponible.
Vue semaine / mois
Basculez entre la vue journée, semaine ou mois pour avoir la visibilité adaptée à votre besoin.
Chantiers et RDV
Ajoutez aussi bien des interventions chantier que des rendez-vous clients ou des rappels personnels.
Couleurs par statut
Chaque chantier est coloré selon son statut (en cours, planifié, urgent) pour une lecture rapide.
Sync Google Calendar
Exportez votre planning vers Google Calendar pour le consulter depuis n'importe quel appareil.
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Astuce Assistant IA
Dites : "Programme le chantier Renault mardi prochain de 8h à 17h et rappelle-moi la veille à 18h" — le planning et le rappel sont créés en une instruction.
Module 09
Fournisseurs
Gérez votre carnet de fournisseurs : négoces de matériaux, fournisseurs de fournitures électriques, plomberie, etc. Associez chaque fournisseur aux chantiers concernés et suivez vos achats pour maîtriser vos marges.
Fiche fournisseur
Coordonnées, SIRET, conditions tarifaires négociées, contact commercial — tout centralisé.
Liaison aux chantiers
Associez un fournisseur à un chantier pour tracer les achats de matériaux et calculer le coût réel.
Suivi des achats
Enregistrez vos bons de commande et factures fournisseurs pour une comptabilité précise.
Calcul de marge
Chantier CRM compare le montant facturé au client avec les achats fournisseurs pour afficher votre marge.
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Astuce Assistant IA
Dites : "J'ai acheté 350€ de carrelage chez Point P pour le chantier Leblanc" — l'achat est enregistré et la marge du chantier mise à jour.
Module 10
Sous-traitants
Si vous faites appel à des sous-traitants (électricien, plaquiste, peintre…), gérez-les dans Chantier CRM. Associez-les à vos chantiers, enregistrez leurs factures et vérifiez que leurs attestations (assurance décennale, Kbis) sont à jour.
Fiche sous-traitant
SIRET, assurance décennale, spécialité, tarifs — tout ce dont vous avez besoin pour travailler en confiance.
Alerte documents
Chantier CRM vous alerte quand l'assurance ou l'attestation d'un sous-traitant arrive à expiration.
Liaison aux chantiers
Affectez un sous-traitant à un chantier précis et suivez sa mission depuis la fiche chantier.
Gestion des paiements
Enregistrez les factures de vos sous-traitants et suivez ce que vous leur devez.
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Astuce Assistant IA
Dites : "Affecte Mohammed plaquiste au chantier Moreau pour la semaine prochaine" — la mission est planifiée et le sous-traitant notifié.
Module 11
Paramètres
Les paramètres vous permettent de personnaliser Chantier CRM à votre image et à votre façon de travailler : informations de votre entreprise, logo, modèles de documents, préférences de TVA, gestion des utilisateurs et intégrations.
Informations entreprise
Renseignez votre raison sociale, SIRET, numéro de TVA, adresse et logo pour les documents émis.
Modèles de documents
Personnalisez l'apparence de vos devis et factures : couleurs, police, mentions légales, mentions en bas de page.
Gestion des utilisateurs
Invitez des collaborateurs, définissez leurs droits (admin, lecture seule, saisie).
Notifications & alertes
Configurez les notifications par email : devis accepté, facture payée, rappel de relance, expiration de documents.
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Astuce Assistant IA
Dites : "Ajoute une mention en bas de mes devis : Devis valable 30 jours" — l'IA met à jour votre modèle de document immédiatement.
